Ter overname aangeboden: Project Scale Up

Bedrijfsprofiel

De onderneming biedt al ruim 33 jaar een gespecialiseerde ERP oplossing voor retailers, met een sterke focus op gebruiksgemak, betrouwbaarheid en branchegerichte functionaliteit, actief in Nederland, België, Engeland en Ierland.
De onderneming hanteert een businessmodel dat gericht is op het leveren van een alles-in-één oplossing voor de retailsector. De kerncomponenten van dit model zijn: Software-as-a-Service, Support en Hardware.
Het systeem is modulair opgebouwd, waardoor klanten kunnen kiezen welke functionaliteiten zij nodig hebben, zoals POS, CRM, e-commerce integratie en analytics. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om het systeem af te stemmen op de specifieke behoeften van verschillende klantgroepen.
Track record van ruim 33 jaar, met een ruim en divers klantenbestand.

Financiële ontwikkeling

Track record: Stabiele en sterk renderende onderneming, met een goede financiële positie.
Terugkerende omzet: Door de SaaS-structuur groeit het aandeel recurring revenue structureel, wat leidt tot stabiele kasstromen.
Gedegen groei: De omzet laat door de jaren heen een stabiele groei zien.

Onderscheidende factoren

Volledige ontzorging: Waar veel concurrenten nog lokale, on-premise installaties leveren, biedt de onderneming een toekomstgerichte Cloud gebaseerde oplossing die vrijwel continu beschikbaar is. Vooral internationaal is dit een onderscheidende factor: klanten hoeven zich geen zorgen te maken over beheer, updates of bereikbaarheid.
Prijs en kwaliteit: De onderneming richt zich bewust op serieuze retailers; organisaties met een licentiewaarde onder de €250 per maand vallen buiten de focus. Deze keuze stelt de onderneming in staat hoogwaardige dienstverlening te leveren aan klanten die waarde hechten aan kwaliteit en schaalbaarheid.
Gecertificeerd: De onderneming is gecertificeerd met het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen (BAS), een erkenning voor betrouwbare en veilige kassasystemen.
Bedrijfscultuur: De no-nonsense mentaliteit waarin compromissen worden gemeden maakt de organisatie uniek. Ze zetten zich volledig vast in projecten en laten pas los als alles optimaal functioneert.

Kansen

Digitaliseringsachterstand: Veel concurrenten leveren nog on-premise of verouderde software. De vraag naar cloudgebaseerde, geïntegreerde SaaS-oplossingen zoals die van de onderneming neemt snel toe, met name buiten Nederland.
Generatiewissel bij ondernemers: Een nieuwe generatie ondernemers stelt hogere eisen aan data, automatisering en schaalbaarheid — aansluitend op de ondernemings’ aanbod.
Internationale groeikansen: Sterke groeipotentie in het Verenigd Koninkrijk en in de Duitstalige DACH-regio mogelijk met de juiste partner

Investeringsoverwegingen

Gevestigde reputatie en sterke marktpositie, met 33 jaar ervaring in de industrie.
Breed klantenbestand gecombineerd met stabiele basis van terugkerende omzet en klantrelaties.
Hoge mate van recurring omzet (78% op contract), waaruit tevens 15% aanvullende vaste implementatie en verkoop op volgt. Slechts 7% overige omzet is non-recurring.
Mooi en schaalbaar platform, klaar voor verdere en versnelde internationale groei.
Migratie van een R&D en productontwikkeling georiënteerd bedrijf, naar een scale-up.

Uitgangspunten transactie

De huidige aandeelhouders zijn voornemens 100% van de aandelen in de werkmaatschappij over te dragen aan een passende koper.
In beginsel valt het bedrijfspand buiten de dealscope valt. Op basis van een gegronde voorkeur van koper is de verkoop van het vastgoed bespreekbaar.
De beoogde transactie vindt idealiter plaats in Q4-2025, effectief per 01-01-2025.
Het management wordt gevoerd door de huidige aandeelhouders. Zij zijn voornemens de onderneming op een zorgvuldige manier over te dragen en zijn hiertoe bereid om een nader met koper overeen te komen periode na transactie aan te blijven.
Geschikt voor een strategische koper, financiële partij met een sector-focus of MBI-kandidaat met passende achtergrond. IM beschikbaar na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. Kwalificerende partijen zullen worden uitgenodigd voor een management meeting.